非標(biāo)自動化設(shè)備的發(fā)展特征

隨著勞動力成本的上升和人力資源的匱乏，各個行業(yè)積極推進(jìn)制造業(yè)自動化、智能化升級，非標(biāo)自動化設(shè)備的市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。非標(biāo)自動化公司都是近十幾年成長起來的，很多企業(yè)都是由機械、電氣、銷售工程師十幾個人組成的小微型企業(yè)。

1、行業(yè)熱點

非標(biāo)自動化設(shè)備最早廣泛應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，隨著汽車向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，對汽車生產(chǎn)制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此帶來了產(chǎn)線新增及改造需求，進(jìn)而帶來非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)機遇。近年來，隨著鋰電、光伏、3C制造、半導(dǎo)體等行業(yè)迅速發(fā)展，新增產(chǎn)線設(shè)備投資以及現(xiàn)有產(chǎn)線設(shè)備升級改造的需求旺盛，帶動了這些行業(yè)領(lǐng)域的非標(biāo)自動化設(shè)備市場迅猛發(fā)展。

非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)的盈利能力隨行業(yè)熱點而變化。非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利能力，與行業(yè)擴張周期密切相關(guān)，聚焦在鋰電、光伏、半導(dǎo)體等熱點領(lǐng)域的行業(yè)盈利能力較高；另外，與主營的產(chǎn)品類別也有關(guān)，比如田中精機主營業(yè)務(wù)為自動化繞線機、自動焊錫機、視頻檢測機，產(chǎn)品毛利率就較高。

2、行業(yè)壁壘

非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)的發(fā)展，主要面臨技術(shù)工藝壁壘、市場拓展壁壘和企業(yè)成長壁壘，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)較差，企業(yè)持續(xù)成長壁壘較高。

非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高，一般需要多種技術(shù)的集成應(yīng)用，其產(chǎn)品技術(shù)和工藝研發(fā)，需要有研發(fā)、制造、安裝、設(shè)備調(diào)試及售后維護(hù)等諸多環(huán)節(jié)的經(jīng)驗積累。

市場壁壘方面，主要是指行業(yè)企業(yè)按客戶需求定制開發(fā)，對下游行業(yè)的依附性很強，大部分企業(yè)聚焦在各自所擅長的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，與客戶建立長期合作關(guān)系。企業(yè)很難通過分銷商進(jìn)行銷售，新進(jìn)入者需要有一定的經(jīng)驗積累和客戶關(guān)系。

成長壁壘方面，也是源于非標(biāo)自動化設(shè)備的定制化程度高，隨著下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代，一代工藝一代設(shè)備，無法批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)較差。同時，各行業(yè)的設(shè)備投資有一定周期性，對非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提出挑戰(zhàn)。

因為較高的行業(yè)壁壘，國內(nèi)非標(biāo)自動化企業(yè)質(zhì)量良莠不齊，大部分公司集中在中低端服務(wù)領(lǐng)域，缺乏核心競爭力，競爭同質(zhì)化比較明顯，而在高端產(chǎn)品或核心零部件方面，還是依賴國外進(jìn)口。即使在發(fā)展較好的鋰電設(shè)備方面，部分大型電池廠商仍需求進(jìn)口國外設(shè)備。

如何打造非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群

我們先看下重點企業(yè)的分布情況，2021非標(biāo)自動化集成商百強榜企業(yè)主要分布于15個省市區(qū)，且集中于東部沿海地區(qū)，尤其以粵港澳大灣區(qū)和長三角地區(qū)最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數(shù)量分別為34家、24家、9家和8家，合計占比高達(dá)75%。從產(chǎn)業(yè)布局看，非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)需求旺盛、創(chuàng)新要素密集的地區(qū)，其中長三角和珠三角地區(qū)為主要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

從企業(yè)選址邏輯看，推動非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集聚的驅(qū)動因素主要有兩個：一是市場需求，非標(biāo)自動化設(shè)備研制圍繞下游產(chǎn)業(yè)需求展開，粵港澳大灣區(qū)以及長三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，且都在大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，對自動化、數(shù)字化、智能化升級改造的需求更為迫切，為企業(yè)發(fā)展提供了市場基礎(chǔ)。二是創(chuàng)新要素，非標(biāo)自動化設(shè)備研制，需要電子、機電、智能化等多種技術(shù)集成，因此容易在相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、人才資源密集的地區(qū)扎根發(fā)芽生長。而從區(qū)域性非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)來看，主要可從以下兩個方面入手。

1、基于市場渠道構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共同體

隨著智能制造技術(shù)和產(chǎn)品體系越來越龐雜，對于終端客戶來說，進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)選型花費的成本越來越高，而選擇有整體解決方案的供應(yīng)商，由它來整合各類技術(shù)設(shè)備和零部件，將成為智能制造發(fā)展的一大趨勢。

對于地方園區(qū)來說，可以面向周邊區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)市場，以系統(tǒng)集成為切入點，招引或培育解決方案供應(yīng)商，采用“訂單引領(lǐng)、技術(shù)開放、標(biāo)準(zhǔn)互通、投資孵化”模式，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)和產(chǎn)業(yè)孵化基地，集聚智能制造系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)企業(yè)，構(gòu)建以總裝和服務(wù)為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

為了提高面向客戶的服務(wù)能力和響應(yīng)速度，可以結(jié)合客戶的應(yīng)用場景對零部件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和模塊化開發(fā)，并基于自動化零部件標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建起一站式自動化零部件供應(yīng)平臺，從而極大提升設(shè)備廠商對自動化零部件的選型和采購效率。

2、在熱點行業(yè)領(lǐng)域培育創(chuàng)新企業(yè)

近年來，隨著汽車等傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用市場逐漸飽和，行業(yè)整合趨勢明顯，原有優(yōu)勢企業(yè)紛紛進(jìn)入熱點賽道。根據(jù)一份非標(biāo)自動化集成商百強榜的名單，2021年度上半年有84家入榜集成商實現(xiàn)正增長，有11家實現(xiàn)100%以上增長，這些企業(yè)主要集中于鋰電池制造、3C制造、光伏制造以及半導(dǎo)體制造等行業(yè)，它們的技術(shù)和產(chǎn)品已走在全球前列。比如光伏設(shè)備領(lǐng)域的代表性企業(yè)，邁為科技、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、精功科技、賽騰股份、金辰股份、中天自動化等。

對于地方園區(qū)來說，可以鼓勵已有非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)，或者招引非標(biāo)自動化設(shè)備領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)，從熱點行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備切入，借助前期技術(shù)創(chuàng)新活躍和市場滲透率不斷增加的機遇，搶占市場先機培育一兩家骨干企業(yè)。